2011年的化工品市場(chǎng)經(jīng)歷了大幅暴漲后又回調的過(guò)山車(chē)行情。上半年，氟化工、磷化工、氯堿化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)競相漲價(jià)，由此帶動(dòng)了相關(guān)上市公司一輪又一輪的瘋狂炒作。然而，瘋狂的背后往往伴隨著(zhù)“意外”，去年下半年，在歐債危機風(fēng)波以及國內民間借貸事件頻發(fā)的影響下，化工行業(yè)進(jìn)入了旺季不旺的階段，“金九銀十”淪落為“冰九寒十”，化工產(chǎn)品價(jià)格大幅下挫，相關(guān)公司的股價(jià)也大幅度下滑。

《每日經(jīng)濟新聞》證券周刊重磅推出2011年化工產(chǎn)品漲幅大盤(pán)點(diǎn)，為投資者梳理2011年全年表現出色的化工品，并結合專(zhuān)業(yè)分析機構生意社的數據，對2012年的化工股走勢進(jìn)行探討。硫酸銨、螢石漲幅超四成

生意社的監測數據顯示，2011年共有28項化工品出現上漲，其中硫酸銨以56.67%的漲幅位列漲幅榜第一位。年初，硫酸銨價(jià)格為750元/噸，年末飆漲至1175元/噸。硫酸銨漲勢強勁的原因有三點(diǎn)：首先，稀土行情火熱推動(dòng)硫酸銨價(jià)格上漲。作為稀土生產(chǎn)的重要生產(chǎn)原料，今年上半年稀土行情火熱帶動(dòng)了硫酸銨價(jià)格的大漲；其次，出口放量帶動(dòng)價(jià)格上漲。由于我國已取消硫酸銨出口關(guān)稅，硫酸銨出口形勢大好。國際硫酸銨價(jià)格上漲，強烈支撐了國內硫酸銨的價(jià)格；最后，供應偏緊致價(jià)格上漲。在盈利情況不佳的情況下，焦化廠(chǎng)紛紛限產(chǎn)報價(jià)，我國硫酸銨絕大多數為焦化廠(chǎng)副產(chǎn)品，因此產(chǎn)量出現降低。盡管下半年稀土行情下滑，復合肥市場(chǎng)相對清淡，但在貨源偏緊支撐下，硫酸銨價(jià)格仍然沒(méi)有出現較大的跌勢。

此外，受?chē)临Y源部下達的2011年螢石礦開(kāi)采總量控制指標減少的影響，螢石在2011年的表現也非常“出眾”，年末價(jià)為2400元/噸，較年初大漲44.58%，是去年化工市場(chǎng)風(fēng)頭僅次于硫酸銨的產(chǎn)品。相關(guān)人士介紹，2012年螢石將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性資源整合階段，下游的氫氟酸、氟化鹽市場(chǎng)需求不會(huì )減少，螢石價(jià)格有望在2000元/噸以上盤(pán)整。

此外，燒堿、PTFE、分散樹(shù)脂、苯酐也進(jìn)入漲幅榜前五位，2011年全年漲幅分別為38.01%、37.90%和27.95%。今年石化市場(chǎng)依然可期

縱觀(guān)2011年國內化工市場(chǎng)，前三季度相關(guān)產(chǎn)品的走勢穩健。年初因國際原油及國內煤炭?jì)r(jià)格上漲，石化產(chǎn)品陸續跟進(jìn)，3月~6月份形成了近年來(lái)難得一見(jiàn)的“原料爺”現象，原材料價(jià)格帶動(dòng)相關(guān)化工品出現大漲。

進(jìn)入三季度，受歐債危機、國內經(jīng)濟下滑、國內民間借貸事件頻發(fā)的影響，化工行業(yè)進(jìn)入旺季不旺階段，多數化工產(chǎn)品價(jià)格大跌。整體來(lái)看，無(wú)機化工產(chǎn)品全年表現強勢，成本推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節強勢上揚；由于全年大部分時(shí)間國際原油價(jià)格走勢疲弱，有機化工產(chǎn)品漲勢不足，“金九銀十”變成“冰九寒十”在很大程度上源于有機化工產(chǎn)品的低迷表現。

11月初，隨著(zhù)金融政策逐步寬松加上化工行業(yè)傳統備貨期的來(lái)臨，國內化工市場(chǎng)出現反彈跡象，12月下旬，隨著(zhù)國際原油的高位震蕩，芳烴系產(chǎn)品陸續進(jìn)入短期上漲通道。

生意社化工分社社長(cháng)張明說(shuō)，全年來(lái)看無(wú)機化工產(chǎn)品明顯強于有機化工產(chǎn)品，氯堿化工、氟化工、磷化工產(chǎn)品波動(dòng)最為劇烈，TDI、MDI等聚氨酯產(chǎn)品全年呈現弱勢，多晶硅產(chǎn)品在年底迎來(lái)一系列政策利好，并為2012年反彈埋下伏筆。

對于2012年石化市場(chǎng)的表現，張明認為，2012年一季度，國內化工行業(yè)仍將面對需求不足的難題，化工品價(jià)格會(huì )弱勢盤(pán)整，銷(xiāo)售緩慢的情況將延續一段時(shí)間。不過(guò)，近期國內宏觀(guān)調控政策開(kāi)始出現微幅調整，這將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生些許利好，如果國際原油保持當前的強勢走勢，今年的石化市場(chǎng)依然可期。大起大落鈦白粉價(jià)格上演過(guò)山車(chē)行情

2011年的鈦白粉市場(chǎng)注定是不平靜的一年，由于國際鈦白粉價(jià)格連續漲價(jià)，上半年國內鈦白粉也掀起了漲價(jià)行情；下半年，鈦白粉價(jià)格又出現大幅度的回調，可謂大起大落。生意社的監測數據顯示，2011年鈦白粉整體漲幅為11.61%，年初價(jià)為16688元/噸，年末漲至18626元/噸，同比上漲12.88%。價(jià)格飆升源于原材料上漲

總體來(lái)看，去年1月份鈦白粉價(jià)格處于慣性穩定期，2月~4月開(kāi)始出現漲價(jià)潮，5月~7月高位盤(pán)整，8月~11月價(jià)格大幅下挫，直至12月份才逆勢回調。自去年2月開(kāi)始的上漲行情，產(chǎn)生的原因在于鈦精礦等原材料價(jià)不斷上漲。

與此同時(shí)，杜邦亞太地區多次調價(jià)，CristalGlobal、Tronox、Huntsman、Sachtleben、Millennium、ISK等國際生產(chǎn)商也幾次上調鈦白粉價(jià)格。在此刺激下，市場(chǎng)延續交易活躍的氣氛，國內部分生產(chǎn)商與經(jīng)銷(xiāo)商紛紛跟風(fēng)，再一次助推鈦白粉整體價(jià)格上揚。

越南宣布鈦精礦及其產(chǎn)品出口將于2011年底終止，也是導致鈦白粉價(jià)格上漲的一大因素。目前，全球90%的鈦用于生產(chǎn)鈦白粉，中國原料鈦約有一半左右依賴(lài)進(jìn)口，因此該事件對中國鈦精礦市場(chǎng)造成較大的壓力。今年漲勢或難超去年

鈦白粉價(jià)格的飆漲也對資本市場(chǎng)中相關(guān)上市公司產(chǎn)生了較大影響。去年3月份，鈦白粉龍頭企業(yè)安納達(002136，收盤(pán)價(jià)14.28元)出現大漲，半年內安納達股價(jià)自8元附近猛沖到19元，漲幅達到130%。與此同時(shí)，*ST鈦白(002145，前收盤(pán)價(jià)8.14元)、攀鋼釩鈦(000629，收盤(pán)價(jià)6.16元)也跟風(fēng)上漲。7月上市的國內鈦白粉第二大企業(yè)佰利聯(lián)(002601，收盤(pán)價(jià)92.88元)一上市便遭到瘋狂炒作，一度成為兩市第三高價(jià)股，股價(jià)最高達到133.30元。

然而，鈦白粉的漲勢并未得到延續。6月下旬到7月末市場(chǎng)持續“小幅持漲、有價(jià)無(wú)市”的尷尬局面。此時(shí)，原料鈦精礦價(jià)格下行與下游需求疲軟雙頭施壓，致使市場(chǎng)出現“有價(jià)無(wú)市”局面，但“有價(jià)無(wú)市”現象比較普遍。8月~11月，面對冷清的下游需求與交投市場(chǎng)，加之原料鈦精礦、硫酸價(jià)格一路走跌，眾多利空因素施壓，于是西南地區某大型生產(chǎn)商一路領(lǐng)降，同行企業(yè)價(jià)格跟進(jìn)，硫酸法金紅石型鈦白粉整體價(jià)格由最高時(shí)的22500元/噸下降至最低16500元/噸，降價(jià)幅度達36.36%，價(jià)格直逼去年年初。

針對投資者較為關(guān)心的2012年鈦白粉走勢，生意社鈦白粉分析師楊遜向《每日經(jīng)濟新聞》表示，原料鈦精礦的價(jià)格直接影響鈦白粉生產(chǎn)成本，鈦白粉的整體走勢也將隨之而動(dòng)，2012年鈦精礦市場(chǎng)存在很多變數，自身?yè)碛性系V的企業(yè)具有很大的優(yōu)勢。鈦白粉價(jià)格影響因素相對較多，對于2012年的價(jià)格影響因素同樣繁雜，預計2012年的整體鈦白粉走勢或復制2011年，但是整體多空因素有限，再次拉漲的程度或弱于2011年。供不應求復合肥價(jià)格創(chuàng )出三年來(lái)新高

盡管2011年化工產(chǎn)品大多暴漲暴跌，但復合肥卻呈現較為平穩的上升走勢，且創(chuàng )出近三年來(lái)的最高。生意社數據顯示，2011年國內復合肥市場(chǎng)整體呈現拋物線(xiàn)式走勢，年初出廠(chǎng)均價(jià)為2533.33元/噸，年底出廠(chǎng)均價(jià)為2816.67元/噸，漲幅為11.18%，全年最高點(diǎn)出現在10月中旬，一度跨上近三年來(lái)最高點(diǎn)3100元/噸。國際需求不容小覷

通常，化工產(chǎn)品價(jià)格上漲跟原材料價(jià)格上漲有著(zhù)緊密聯(lián)系，生意社化工分社化肥分析師張明介紹，國內復合肥市場(chǎng)前期的強勢上漲正是源于原料硫黃及硫酸銨的上漲以及出口市場(chǎng)的帶動(dòng)。受制于2011年化肥出口關(guān)稅政策的掣肘，2011年4月下旬開(kāi)始，國際市場(chǎng)對磷酸二銨需求量急升，而國內市場(chǎng)正處于春耕行情之后的空當，實(shí)際成交量較小，主流廠(chǎng)家紛紛轉產(chǎn)低含量二元復合肥以滿(mǎn)足出口需求，因此，廠(chǎng)家報價(jià)持續拉升。7月底，華北地區玉米用肥期來(lái)臨，經(jīng)銷(xiāo)商因前期備貨不足此時(shí)大規模采購，對國內市場(chǎng)形成強力拉動(dòng)，全年復合肥市場(chǎng)唯一的“供不應求”局面最終形成。

不過(guò)，9月底隨著(zhù)出口窗口的關(guān)閉以及國際市場(chǎng)需求的萎靡，廠(chǎng)家方面開(kāi)始將營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)轉回國內，同其他化工產(chǎn)品一樣，2011年的“金九銀十”因歐債危機的重創(chuàng )而變?yōu)椴徽鄄豢鄣摹氨藕保由蠂鴥阮l發(fā)的民間借貸事件，使得市場(chǎng)交投氣氛在國慶假期后陷入長(cháng)達兩個(gè)半月的低迷。

值得肯定的是，2011年仍然是復合肥行業(yè)快速發(fā)展的一年。這一年，國內總體產(chǎn)能在原有的2億噸基礎上持續增加，行業(yè)有效產(chǎn)能從5300萬(wàn)噸增加到5600萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量較去年也有小幅增加，但產(chǎn)品結構有了顯著(zhù)變化，二元復合肥和低含量三元復合肥在3月~8月份成了出口的主體。復合肥企業(yè)話(huà)語(yǔ)權增強

再來(lái)看A股市場(chǎng)中相關(guān)復合肥企業(yè)的表現。去年是復合肥企業(yè)密集上市的一年，新都化工(002539，收盤(pán)價(jià)10.60元)、司爾特(002538，收盤(pán)價(jià)21.06元)、輝隆股份(002556，收盤(pán)價(jià)15.40元)、史丹利(002588，收盤(pán)價(jià)35.51元)四家復合肥企業(yè)先后登陸中小板。

同時(shí)，A股市場(chǎng)中還有金正大(002470，收盤(pán)價(jià)13.22元)、湖北宜化(000422，收盤(pán)價(jià)18.15元)、六國化工(600470，收盤(pán)價(jià)8.90元)等復合肥公司。2011年是中國經(jīng)濟較為艱難的一年，也是企業(yè)生存環(huán)境較為嚴峻的一年，但從上述公司的年報業(yè)績(jì)預告來(lái)看，業(yè)績(jì)較前一年都有一定程度的增長(cháng)。

同時(shí)，龍頭企業(yè)的整合也在逐步推進(jìn)，3月30日，新都化工并購湖北新楚鐘肥業(yè)有限公司；10月14日，金正大收購云南中正化學(xué)工業(yè)有限公司部分股權；12月2日安徽六國化工成功并購江西貴化，湖北宜化等公司也不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴張，在行業(yè)整合、資源優(yōu)化的大背景下，行業(yè)內龍頭企業(yè)話(huà)語(yǔ)權得到進(jìn)一步加強。

對于2012年復合肥的走勢，張明表示，據海關(guān)數據，2011年1月~11月份，我國共計出口NPK三元復合肥2.29萬(wàn)噸，進(jìn)口NPK三元復合肥87.93萬(wàn)噸，出口NP二元復合肥357.52萬(wàn)噸。2011年我國NP二元復合肥同比出口增長(cháng)率為3.78倍。但2011年12月初，針對化肥市場(chǎng)出口的異變，國家將小品種肥料及二元復合肥出口關(guān)稅政策作出規定，將征收7%的關(guān)稅，這將嚇跑一部分國際客戶(hù)。整體來(lái)看，2011年的3100元/噸高位或還會(huì )出現，但低點(diǎn)有可能跌破2650元/噸的低位。政策刺激磷化工產(chǎn)品價(jià)格上漲

提到2011年的化工市場(chǎng)，不得不說(shuō)磷化工產(chǎn)業(yè)鏈。2011年伊始，國內磷化工行業(yè)龍頭云南磷化集團宣布上調2011年磷礦石的價(jià)格，開(kāi)啟了磷化工漲價(jià)的序幕，與此同時(shí)，提高磷礦開(kāi)采準入門(mén)檻的消息也使得磷礦資源回歸優(yōu)勢更加明顯，相應產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品大幅上漲。黃磷去年全年上漲13.44%，年初價(jià)為15500元/噸，年末上漲至17583元/噸，磷酸也從年初的4533元/噸上漲至年末5080元/噸，漲幅為12.06%。三因素致產(chǎn)品價(jià)格上揚

黃磷和磷酸在上半年和下半年各經(jīng)歷了一次上漲。3月上旬，部分磷礦石企業(yè)尚在停產(chǎn)階段，磷礦石價(jià)格受現貨緊張影響有明顯上揚，黃磷被迫跟漲；同時(shí)下游磷酸市場(chǎng)需求向好，廠(chǎng)家接貨積極。但上漲的幅度并未持續，4月初，黃磷市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下滑，至5月下旬探底，后經(jīng)歷5月~8月長(cháng)達三個(gè)月的弱勢盤(pán)整。此階段上游磷礦石價(jià)格趨穩，但下游磷酸市場(chǎng)看空氛圍濃厚，商家接貨消極，多按需采購，小單成交，市場(chǎng)報價(jià)在15500元/噸左右震蕩。

據生意社分析師王麗介紹，8月份開(kāi)始，三大主要因素的影響下，黃磷市場(chǎng)節節攀高，成為本年度磷化工行情的最大亮點(diǎn)。一是政策因素，8月，中國化學(xué)礦業(yè)協(xié)會(huì )公布了《化工礦業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》，政策利好和市場(chǎng)預期對磷礦石價(jià)格起到振奮作用，資源企業(yè)無(wú)不應聲漲價(jià)。磷礦石漲價(jià)意味著(zhù)黃磷制造成本增加，導致其價(jià)格水漲船高。特別是云南、貴州黃磷產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的60%以上，導致黃磷貨源緊張，市場(chǎng)價(jià)格持續走高；二是下游市場(chǎng)漸近旺季，臨近國慶，食品加工業(yè)對磷酸鹽的需求集中體現，同時(shí)冬小麥秋播備肥開(kāi)始，磷肥的需求也進(jìn)一步提升；三是各地限電。云南、貴州等地持續干旱，黃磷企業(yè)期待的豐水期姍姍來(lái)遲。此外，9月初，湖北地區出臺了磷礦石限采措施，受云南陸良地區鉻污染事件波及該地區三家重點(diǎn)黃磷企業(yè)停產(chǎn)，使產(chǎn)量銳減。上述三點(diǎn)因素導致黃磷及磷酸價(jià)格一路上揚。磷礦石上漲或受限制

在上市公司中，澄星股份(600078，收盤(pán)價(jià)7.48元)、興發(fā)集團(600141，收盤(pán)價(jià)17.86元)等上市公司也因磷化工產(chǎn)品的上漲被市場(chǎng)炒作。其中，興發(fā)集團擁有磷礦石儲量約1.5億噸，當前產(chǎn)能為240萬(wàn)噸，根據長(cháng)江證券預計，磷礦石價(jià)格每上漲100元，將貢獻公司每股收益0.47元。從興發(fā)集團三季報來(lái)看，公司前三季度凈利潤1.92億元，同比增長(cháng)23.9%。

與此同時(shí)，相關(guān)下游企業(yè)也在積極謀劃“搶礦”。2011年8月17日，金正大稱(chēng)將在貴州省翁安縣設立貴州金正大，依托當地礦產(chǎn)資源打造磷資源循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。緊接著(zhù)，金正大8月23日宣布投資近60億元在貴州興建磷資源產(chǎn)業(yè)園項目，提前布局磷礦資源，醞釀打造全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。湖北宜化也于去年12月表示，已獲得江家墩磷礦西礦段的采礦權。

不過(guò)，中信證券對未來(lái)的價(jià)格卻不太樂(lè )觀(guān)，其認為，與石油、黃金等標準化大宗品實(shí)行全球定價(jià)不同，磷礦石組分、品位差異較大，其價(jià)格形成主要依賴(lài)國際間貿易。由于貿易呈現區域化特征，目前國際磷礦石尚無(wú)統一的定價(jià)體系。盡管淡季出口對平滑國內磷肥企業(yè)利潤有一定積極意義，但磷肥產(chǎn)業(yè)事關(guān)國內糧食供應和價(jià)格穩定，國家有能力、且將繼續通過(guò)關(guān)稅和出口配額等諸多行政性手段，優(yōu)先保障國內磷肥市場(chǎng)穩定，同時(shí)也意味著(zhù)磷礦石價(jià)格上漲存在限制。連漲兩波燒堿價(jià)格穩步上揚

2011年的燒堿市場(chǎng)跌宕起伏，價(jià)格多變，但整體走勢呈現上漲的局面。生意社監測的數據顯示，年初國內32%離子膜燒堿主流均價(jià)為592元/噸，截至12月27日均價(jià)為817元/噸，上漲幅度為38%，同比上漲幅度達到40.86%。在大起大落的2011年化工品市場(chǎng)，燒堿的穩步上揚使其成為2011年化工品漲幅第三的產(chǎn)品。燒堿價(jià)格創(chuàng )新高

從去年燒堿的每月走勢來(lái)看，1月下旬，燒堿下游市場(chǎng)需求逐漸萎縮，企業(yè)庫存量增加，供大于求致使燒堿價(jià)格不斷回調，價(jià)格出現探底，32%離子膜燒堿均價(jià)在591元/噸。后隨著(zhù)春節的備貨潮開(kāi)始反彈，行情好轉。但受春節假期的影響，市場(chǎng)交易清淡，下游企業(yè)以消化庫存為主，價(jià)格再次探底。

3月中旬，燒堿下游印染、造紙等行業(yè)逐漸拉動(dòng)需求，加上國家節能減排政策的影響，行情向好，價(jià)格不斷上漲，32%離子膜燒堿均價(jià)達到774元/噸。六月中旬至8月下旬，燒堿行情一路下滑，一方面主要是由于國內燒堿產(chǎn)能過(guò)剩，而廠(chǎng)家開(kāi)工又比較充足，市場(chǎng)貨源量較多，另一方面上游原鹽市場(chǎng)行情下滑，同時(shí)下游氧化鋁、印染等行業(yè)需求有限，供過(guò)于求導致價(jià)格下滑，價(jià)格下探至680元/噸。

燒堿價(jià)格的再次上揚始于9月，為緩和市場(chǎng)貨源充足現象，部分企業(yè)停車(chē)檢修，加上南方地區限電政策較嚴，企業(yè)開(kāi)工率有所降低，市場(chǎng)貨源減少，從8月底開(kāi)始止跌企穩，9月份至今，氯堿企業(yè)為保持堿氯平衡，限制燒堿開(kāi)工，隨著(zhù)燒堿下游氧化鋁市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，市場(chǎng)供不應求，燒堿行情開(kāi)始反彈，價(jià)格一路上漲。截至12月27日，32%離子膜燒堿主流均價(jià)達到817元/噸，創(chuàng )出歷史性新高。堿業(yè)股業(yè)績(jì)漸佳

8月以來(lái)，化工市場(chǎng)持續低迷，哪怕是精細品種價(jià)格都跌多漲少，而燒堿作為最基礎的產(chǎn)品，走勢卻獨樹(shù)一幟，今年連漲兩波，這是何原因呢？生意社分析師李煒向《每日經(jīng)濟新聞》表示，一方面氯堿行業(yè)不景氣，液氯聚氯乙烯等產(chǎn)品行情不好，企業(yè)靠保持燒堿價(jià)格來(lái)維持利潤；另一方面由于開(kāi)工有限，導致市場(chǎng)貨源供不應求；再者電價(jià)的上漲，節能減排政策的實(shí)施，都有力支撐價(jià)格上漲。

目前A股市場(chǎng)中，生產(chǎn)燒堿的上市公司包括氯堿化工(600618，收盤(pán)價(jià)9.17元)、中泰化學(xué)(002092，收盤(pán)價(jià)7.56元)、新疆天業(yè)(600075，收盤(pán)價(jià)8.18元)等公司。從業(yè)績(jì)來(lái)看，受燒堿價(jià)格持續上漲的影響，上述公司業(yè)績(jì)可謂可圈可點(diǎn)。氯堿化工預計2011年凈利潤為2.1億元，同比增長(cháng)近50%；中泰化學(xué)預計2011年凈利潤同比增長(cháng)50%~100%，原因是控股子公司華泰公司36萬(wàn)噸/年聚氯乙烯樹(shù)脂配套30萬(wàn)噸/年離子膜燒堿二期項目投產(chǎn)；新疆天業(yè)去年前三季度凈利潤也增長(cháng)兩成。

對于2012年燒堿的走勢，李煒認為，在國家節能減排政策的影響以及企業(yè)對開(kāi)工率的控制下，我國燒堿價(jià)格呈現大幅上漲的局面，隨著(zhù)落后產(chǎn)能的淘汰以及企業(yè)的優(yōu)化，氯堿行業(yè)將逐漸向規范化靠攏，因此2012年燒堿價(jià)格最低點(diǎn)在680元/噸左右，最高點(diǎn)在1000元/噸左右。

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