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人民幣半年升值近3% 紡織服裝企業(yè)生存調查

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道紡織要聞發(fā)布時(shí)間：2010-12-13

資訊導讀：自今年6月19日中國人民銀行宣布進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機制改革、重啟匯改以來(lái)，幾個(gè)月的時(shí)間里，人民幣升值幅度近3%。人民幣兌美

自今年6月19日中國人民銀行宣布進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機制改革、重啟匯改以來(lái)，幾個(gè)月的時(shí)間里，人民幣升值幅度近3%。人民幣兌美元匯率一度逼近6.62關(guān)口，創(chuàng )下2005年匯改以來(lái)新高。

外貿依存度高、行業(yè)平均利潤率偏低、尤其是外貿出口企業(yè)產(chǎn)品附加值較低，是我國紡織服裝行業(yè)一直以來(lái)人皆共識的現狀。面對新一輪匯率波動(dòng)和人民幣升值，不少紡織服裝企業(yè)調整思路，以更加理性和長(cháng)遠的眼光，在持續探索中積極尋求最為有效的應對之策。

　　升值擠壓出口企業(yè)利潤空間

我國紡織服裝行業(yè)外貿依存度很高，多年來(lái)高達50%以上。整個(gè)行業(yè)平均利潤率較低，約為3%，尤其是外貿出口企業(yè)產(chǎn)品附加值較低，普遍沒(méi)有掌握產(chǎn)品定價(jià)權且無(wú)品牌。

近年來(lái)，雖然行業(yè)轉型升級提速，但整體來(lái)看，價(jià)格因素依然是影響出口的重要因素，出口價(jià)格對于匯率波動(dòng)的敏感度非常高。今年下半年以來(lái)，人民幣兌美元匯率持續波動(dòng)，人民幣升值近3%左右，這無(wú)疑擠占了行業(yè)和企業(yè)原本就較為有限的利潤空間。這種情況下，企業(yè)長(cháng)期訂單不敢接，以承接短期訂單為主。

位于河北寧晉的寧紡集團是一家集紡織、印染、服裝加工和貿易于一身的綜合性企業(yè)集團。該集團目前是H&M、GAP等全球知名品牌的面料加工商。H&M在寧紡的訂單交期一般為25天左右，最長(cháng)不超過(guò)一個(gè)月，而且會(huì )隨時(shí)追單，每一筆訂都依據當時(shí)的市場(chǎng)匯率結算。

寧紡集團有限公司總經(jīng)理徐建林表示，外單在集團當前業(yè)務(wù)總量中占比只有20%，主要是給日本、歐洲和美國的一些客戶(hù)進(jìn)行成衣和面料加工。面對這部分業(yè)務(wù)，目前一般只接45天至60天內可交貨的訂單，最長(cháng)交貨期不能超過(guò)兩個(gè)月。

一項調查也表明，今年廣交會(huì )期間，3個(gè)月以?xún)鹊挠唵纬^(guò)6成，3個(gè)月至6個(gè)月的訂單超過(guò)3成，6個(gè)月以上的訂單不足10%。

最讓企業(yè)頭痛的第二個(gè)大影響是，人民幣升值直接擠壓了企業(yè)的利潤空間。

大連福山服裝有限公司旗下的外銷(xiāo)業(yè)務(wù)包括兩大塊，歐美市場(chǎng)和日本市場(chǎng)。日本市場(chǎng)份額占其出口總份額約80%，匯率波動(dòng)對此影響并不大。對匯率波動(dòng)最敏感的是其承接的約占出口份額20%的歐美市場(chǎng)的加工業(yè)務(wù)。

DKNY、CK、T.M.Lewin等知名品牌自2008年開(kāi)始把部分大衣、風(fēng)衣品類(lèi)下單給大連福山加工。

大連福山今年以來(lái)加工的這幾個(gè)品牌的訂單，在2009年的11月、12月及今年1月份就已經(jīng)簽訂。訂單約定的匯率，是按當時(shí)的匯率計算的。臨近年底，公司結算時(shí)發(fā)現，歐美市場(chǎng)的實(shí)際銷(xiāo)售額較今年年初定下的預估值下滑較大。

中小企業(yè)的日子更為艱難。據了解，當前一些中小企業(yè)損失較大，一些訂單甚至無(wú)法正常交貨，不得不毀約。

更讓企業(yè)普遍感到頭痛的是，受?chē)鴥韧泬毫υ鰪姷榷嘀匾蛩赜绊懀磥?lái)人民幣升值預期仍較強烈。

江蘇常熟某外貿毛衫加工廠(chǎng)的一位負責人表示，企業(yè)當前是“苦不堪言”。匯率的波動(dòng)與原材料漲價(jià)、人工成本漲價(jià)等壓力重疊，企業(yè)甚至已經(jīng)不知道如何去把握這種勢頭了。

而對于全行業(yè)而言，業(yè)內曾有人作過(guò)預算，以一個(gè)出口額約上億美元的企業(yè)計算，人民幣每升值2%，其損失的利潤約為1000~2000萬(wàn)元人民幣。

據海關(guān)統計，今年1~9月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)類(lèi)附件出口934.88億美元。按此保守估計，全行業(yè)前三季度因人民幣升值而損失的利潤至少近10億元。

　　部分訂單加速流向東南亞國家

據統計，今年以來(lái)全國31個(gè)省市、自治區中的29個(gè)省市、自治區提高了最低工資標準，平均增幅為23%。來(lái)自瑞士信貨的數據顯示，今年農民工工資上漲接近30%~40%；未來(lái)3年，每年農民工工資上漲幅度都將達到30%，最低也保持在20%以上的增幅。此外，今年以來(lái)原輔材料等生產(chǎn)要素價(jià)格普漲30~100%。

這些因素與人民幣升值因素重疊，使我國紡織服裝出口企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢正在逐步喪失，不少企業(yè)為保證生存下去不得不提價(jià)。

據第一紡織網(wǎng)統計，今年前9月我國主要商品對全球累計出口平均單價(jià)實(shí)現增長(cháng)，其中，紗線(xiàn)提升11.2%，面料提升8.5%，服裝提升3.5%。特別是下半年提價(jià)速度加快，9月份服裝出口單價(jià)同比提升10.3%，年內首次達到兩位數增長(cháng)。紹興是我國紡織出口重鎮，在今年前10個(gè)月的出口中，紹興每件服裝平均單價(jià)上升到3.53美元，同比增長(cháng)了13.33%。

面對這種提價(jià)，不少外商表示“20%以上的提價(jià)普遍難以接受”。在這種情況下，部分外商計劃或已經(jīng)開(kāi)始縮減在中國的采購量，部分地將訂單轉移到成本更低的新興制造國家。[pagebreak]
日本福山公司自身的訂單多年以來(lái)全都是經(jīng)獨資子公司大連福山加工生產(chǎn)。但今年下半年來(lái)，日本福山公司已開(kāi)始前往緬甸、印度尼西亞等第三方國家進(jìn)行考察，并已開(kāi)始與相關(guān)負責方進(jìn)行接觸，準備在那里進(jìn)行加工外包或直接設立工廠(chǎng)。

日本福山公司總部對此的思考是，大連子公司的加工成本已經(jīng)相對固定下來(lái)，未來(lái)趨勢是成本仍將增加。在這一大趨勢下，將逐步考慮把部分訂單轉移到第三方更具價(jià)格優(yōu)勢的國家去，這些訂單既包括日本福山自己下訂單，也包括它所承接的歐美客戶(hù)的訂單。

第一紡織網(wǎng)總編輯、高級分析師汪前進(jìn)分析指出，此輪匯率波動(dòng)對于紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)主要產(chǎn)生了三方面不利影響。

一是進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤空間；二是人民幣升值相對提高了我國紡織服裝的成本和報價(jià)，從而在一定程度上削弱了我國紡織品在國際市場(chǎng)上的競爭優(yōu)勢；三是人民幣升值壓力和預期已成為出口企業(yè)議價(jià)簽單最為頭痛的不確定因素，對后期走勢的疑慮甚至直接導致部分訂單流失。

　　產(chǎn)業(yè)被迫加速轉型升級

對于行業(yè)而言，人民幣升值也不見(jiàn)得全是壞事。

面對匯率的波動(dòng)以及不斷高漲的成本壓力，加之經(jīng)歷了金融危機的洗禮，當前越來(lái)越多的外貿出口企業(yè)已經(jīng)深刻意識到，經(jīng)營(yíng)轉型、產(chǎn)品創(chuàng )新、增強研發(fā)能力、提高產(chǎn)品附加值這些字眼不再是空洞的口號，而是必須深切落到企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)當中去。此次采訪(fǎng)的多家企業(yè)的應對措施都很好地證明了這一點(diǎn)。從總體上看，人民幣升值可進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)升。

對此一直對紡織服裝業(yè)較為關(guān)注的業(yè)內專(zhuān)家曹和平認為，人民幣升值的確會(huì )給產(chǎn)業(yè)和企業(yè)出口帶來(lái)一定的成本壓力。但想想，我國過(guò)去的出口競爭靠的是什么？靠較低的成本和廉價(jià)勞動(dòng)力。我國的紡織服裝產(chǎn)品出口以低價(jià)為主，以低成本為優(yōu)勢，這種狀況只是一種階段性表現；當前，這個(gè)歷史階段應該結束了，中國制造的“低價(jià)時(shí)代”應該結束了。

曹和平認為，從遠期看，中國是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國，未來(lái)應該掌握定價(jià)權，在中國形成世界交易中心。人民幣升值與多種要素成本上升重疊，會(huì )迫使企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，通過(guò)工藝管理鏈條、節約管理成本來(lái)平衡漲價(jià)因素，增加快速反應能力，不斷地改變自己。

聲音

人民幣升值確實(shí)影響出口，但從國家政策以及整體形式看，升值似乎是必然的。所以對于外貿企業(yè)來(lái)說(shuō)，一定要把握這種大趨勢，及時(shí)調整經(jīng)營(yíng)思路。

外貿企業(yè)轉型開(kāi)始承接國內市場(chǎng)訂單的確是個(gè)不錯的選擇，但最為穩妥的做法還是堅持“兩條腿走路”。

———河北寧紡集團有限公司總經(jīng)理徐建林

企業(yè)一定要有足夠的預判性，而且一定要看趨勢，不能看見(jiàn)匯率一穩定就放松警惕。企業(yè)的眼光要看得長(cháng)遠，要從提升企業(yè)長(cháng)遠競爭力的角度來(lái)進(jìn)行思考，指導企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

———永俊紡織董事長(cháng)施建海

幾十年前，日元對美元大幅升值最后的結果是，對日本的經(jīng)濟造成了很大打擊。這對其他各國都是教訓。我個(gè)人覺(jué)得，從現在的大趨勢看，受各種因素綜合影響，人民幣不升值是不可能的，匯率的逐步調整是大勢所趨，但總體說(shuō)，國家對人民幣的升值幅度目前還在可控制的范圍內。從紡織服裝行業(yè)自身發(fā)展看，關(guān)鍵還要看行業(yè)自身如何調整。

———大連福山服裝有限公司銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理宮麗鳳

美國定量寬松政策的實(shí)施導致美元將維持在持續貶值通道內，未來(lái)人民幣不管對美元還是一籃子貨幣都面臨較大的升值壓力。人民幣實(shí)際有效匯率可能不斷走高，升值是一個(gè)中長(cháng)期趨勢。與中國的綜合國力提升相對應，人民幣對美元匯率步入“5時(shí)代”也是不可避免的。未來(lái)5年，在人民幣快速升值的背景下，我國出口企業(yè)將面臨巨大的挑戰。

———第一紡織網(wǎng)總編輯、高級分析師汪前進(jìn)

　　企業(yè)應對措施

　　與客戶(hù)協(xié)商把預估升值寫(xiě)入合同

從采訪(fǎng)情況看，一些外貿加工企業(yè)在簽訂一單之前，對匯率在合同期內的調整會(huì )有一個(gè)預判。有企業(yè)負責人認為“這種敏感性”是外貿企業(yè)必備的一種生存能力。

作為最直接的應對，企業(yè)如果判斷人民幣有升值預期，會(huì )在簽訂合同之前就把這種預期升值部分加到當時(shí)的匯率上去計算；或者雙方進(jìn)行約定，如果交貨時(shí)匯率有調整，就按新調整的匯率來(lái)結算。雖然這些只是一種應對風(fēng)險的權宜之計，但從短期看，要能起到減少利潤損失的目的也未嘗不可。

吳江市地風(fēng)升紡織貿易有限公司是一家小型出口企業(yè)，產(chǎn)品主要出口到南美和保加利亞等地區。企業(yè)當前每個(gè)月都接單，每個(gè)月都出貨。接單時(shí)為了降低風(fēng)險，一般會(huì )把預估匯率加進(jìn)去。

江蘇常熟某毛衫加工廠(chǎng)的產(chǎn)品主要出口到歐洲和美國。這家企業(yè)現在生產(chǎn)的訂單，約是今年年初或三四月份時(shí)簽訂的。半年多以前在和歐美客戶(hù)簽訂單的時(shí)候，已經(jīng)把預期到的匯率升值部分加進(jìn)去簽訂合同的，當時(shí)簽訂的匯率約為1:6.65左右。

當詢(xún)問(wèn)到客戶(hù)能否接受這種較大幅度的提價(jià)時(shí)，這家企業(yè)的有關(guān)負責人表示：“當前的形勢大家其實(shí)都看在眼里，國外客戶(hù)對這種狀況也都有了解，所以當企業(yè)向對方提出適當加價(jià)時(shí)，雙方都有誠意，還是會(huì )繼續合作。”然而，來(lái)年訂單是否還能提價(jià)，這位負責人表示“可能難度就比較大了”。[pagebreak]
這段時(shí)間，大連福山的貿易部工作人員正在歐洲和美國市場(chǎng)洽談2011年5月份以后的訂單承接狀況。但由于匯率的不穩定，人民幣預期仍將繼續升值的趨勢，在簽單的時(shí)候很不好把控。作為應對，公司希望能在合同中給匯率加上一個(gè)預估的升值部分，但客戶(hù)能否接受，還要看最終商談結果。

　　出口市場(chǎng)多元化

要想保證利潤就必須盡量分散風(fēng)險。面對越來(lái)越高漲的成本壓力，“出口市場(chǎng)多元化”也是尋求新的贏(yíng)利點(diǎn)、分散風(fēng)險的一個(gè)好方法。例如，企業(yè)主要客戶(hù)除了來(lái)自歐美，還可拓展日本、馬來(lái)西亞、韓國等亞洲市場(chǎng)，尤其是需要大力關(guān)注一些新興出口市場(chǎng)，如這兩年較為活躍的中東市場(chǎng)、南美市場(chǎng)。

大連福山服裝有限公司1992年由日本W(wǎng)ATZ株式會(huì )社與伊藤忠商事株式會(huì )社共同出資建設。旗下FKYM以風(fēng)衣起家，有著(zhù)“風(fēng)衣制造專(zhuān)家”的稱(chēng)號，在日本風(fēng)衣市場(chǎng)上占有率最高。在中國成立獨資公司后，也進(jìn)入中國市場(chǎng)銷(xiāo)售。大連福山在負責拓展FKYM在中國市場(chǎng)份額的同時(shí)，也承接全球訂單加工。它目前堅持內外銷(xiāo)“兩條腿”走路。

對于大連福山來(lái)說(shuō)，人民幣升值雖使其承接的歐美訂單贏(yíng)利非常有限，但整個(gè)公司贏(yíng)利并未受大影響，其原因有兩點(diǎn)。

一方面，由于福山在風(fēng)衣市場(chǎng)上的既有影響力，多年來(lái)堅持走高端加工路線(xiàn)，單件產(chǎn)品加工費相對較高，DKNY、CK和T.M.Lewin給它的單件產(chǎn)品的加工費也較高，這樣一來(lái)，可適當抵消人民幣升值帶來(lái)的利潤損失。

另一方面，其出口業(yè)務(wù)主要面向日本市場(chǎng)，由于日本市場(chǎng)較好的贏(yíng)利對于歐美市場(chǎng)的補差和平衡，有效保證了大連福山今年出口業(yè)務(wù)的整體贏(yíng)利。

面對當前的嚴峻形勢，部分紹興紡企在外貿經(jīng)營(yíng)策略、開(kāi)拓新興出口市場(chǎng)等方面也重點(diǎn)創(chuàng )新，不少企業(yè)通過(guò)多場(chǎng)次的境內外知名展會(huì )參展后，在世界各大洲的出口份額分布進(jìn)一步合理，新興出口市場(chǎng)有相應拓展。南美智利市場(chǎng)就是個(gè)很好的例子。

據統計，今年1-7月份，紹興縣對智利出口額達5800萬(wàn)美元，同比增長(cháng)55.5%，智利逐漸成為紹興縣重要的出口市場(chǎng)之一。1-7月份，紹興縣與智利有出口實(shí)績(jì)的企業(yè)達220家；對南美洲出口額實(shí)現8.5億美元，同比增長(cháng)60%。1-7月份紹興檢驗檢疫局共簽發(fā)出口到智利的原產(chǎn)地證1481份，簽證金額5400萬(wàn)美元，同比增長(cháng)均在40%左右，其中紹興縣占40%，以紡織品為主。

主接國內訂單少受匯率困擾

河北寧紡集團在本輪匯率中顯得非常從容，受到的影響非常有限，這得益于它這兩年的運營(yíng)思路調整———外貿板塊主要承接短期訂單，其他主要為國內知名品牌做訂單加工。

2008年以前，該集團的業(yè)務(wù)基本全為出口，為歐洲、美國和韓國的客戶(hù)進(jìn)行面料和服裝加工。其經(jīng)營(yíng)調整自2008年下半年開(kāi)始。目前，寧紡的面料仍然主要出口歐美市場(chǎng)，但服裝加工板塊已經(jīng)調整了方向，主要為國內一批知名休閑品牌做成衣產(chǎn)品加工。

事實(shí)上，寧紡集團是那些近幾年來(lái)轉型加速，逐漸拓展內銷(xiāo)市場(chǎng)的企業(yè)的一個(gè)典型代表。從主要承接國外客戶(hù)外單，轉為主要為國內知名服裝品牌加工，不少企業(yè)嘗到了很多甜頭。

首先，國內品牌的訂單，交貨期相對容易把控，靈活性也高，訂單生產(chǎn)相對更好安排；其次，給國內服裝品牌做加工，利潤率要比給國外客戶(hù)做加工高。

從近幾年的大趨勢看，國外訂單風(fēng)險非常大。匯率的調整、歐美等國經(jīng)濟的不景氣、貿易摩擦等多方面因素都會(huì )導致外單加工帶風(fēng)險重重。相反，在中國經(jīng)濟持續高速穩定增長(cháng)態(tài)勢下，尤其是擴內需成為國家大政方針后，國內市場(chǎng)消費持續升溫。如果能接到國內品牌的加工訂單，穩定性會(huì )比較高，而且，利潤率也更高。

　　掌握產(chǎn)品定價(jià)權是最高境界

企業(yè)管理界認為，一流的企業(yè)，需要掌握產(chǎn)品定價(jià)權。

這么多年來(lái)，每談及中國制造在國際上的競爭力，業(yè)內無(wú)論是企業(yè)老板還是專(zhuān)家學(xué)者最后必指向一點(diǎn)———必須掌握產(chǎn)品定價(jià)權，否則只能賺取產(chǎn)業(yè)鏈最底端不足10%的微薄加工費。

讓人欣喜的是，如今一些企業(yè)憑借較強的創(chuàng )新和研發(fā)能力在自己的領(lǐng)域已經(jīng)做到了這一點(diǎn)。掌握了定價(jià)權，使企業(yè)利潤大大提高，而且由于定價(jià)權在自己手里，與客戶(hù)談判的主動(dòng)權也就掌握在自己手中，這樣受匯率波動(dòng)的影響非常小。

浙江紅綠藍紡織印染有限公司的產(chǎn)品80%以上出口歐美和中東。2007年底，紅綠藍與日本公司合作研發(fā)網(wǎng)印數碼技術(shù)，率先對技術(shù)、設備進(jìn)行升級。憑借這套“網(wǎng)印數碼印花技術(shù)”，使產(chǎn)品的品質(zhì)、能耗、排污指標都達到了一個(gè)新高度。與此配套，自2008年開(kāi)始企業(yè)還重金引入了國際花樣設計團隊，每天推出的新花樣達到20多種。自2007年底開(kāi)始嘗試，2008年開(kāi)始主推，目前數碼印花技術(shù)在紅綠藍已經(jīng)比較成熟。

企業(yè)從傳統印染轉型提升為數碼印花后，產(chǎn)量有所下降，以前每天的產(chǎn)量為20萬(wàn)米，但數碼印花的產(chǎn)量只有12萬(wàn)米。生產(chǎn)量雖然減少，但利潤卻提高了一大塊。數碼印花面料附加值較高，每米的附加值比普通的高出30%左右。數碼印花的面料，價(jià)格從每米十幾元到上百元不等，主要的價(jià)格帶為50-60元。

對于紅綠藍來(lái)說(shuō)，更為深刻的意義在于，通過(guò)創(chuàng )新的數碼印花產(chǎn)品，它把產(chǎn)品的定價(jià)權牢牢掌握在了自己的手里。當前，國外客戶(hù)下單的方式是按樣下單，也就是ODM模式。他們若看上了紅綠藍的某一款面料，想采購，就必須接受紅綠藍開(kāi)出的價(jià)格。

這是紅綠藍的出路，更是中國制造的出路。這樣的境界一旦達到，顯然，匯率按照什么來(lái)計算、原材料價(jià)格上漲等，都不再是大問(wèn)題。

來(lái)源：中國服飾報

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本文標簽：紡織服裝　出口　利潤　升值　人民幣

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