本周行業(yè)動(dòng)態(tài)：一種棉花兩處閑愁；數據揭秘運動(dòng)品牌消費八大變化趨勢2025年27省總規模超7萬(wàn)億。

重要公司公告回顧：南極電商擬收購時(shí)間互聯(lián)；步森股份上半年虧損同比擴大；哈森股份上半年凈利潤同比減37.44%；三夫戶(hù)外與宿遷市宿豫區人民政府簽署戰略合作框架協(xié)議；百隆東方半年報凈利同比增長(cháng)12.35%

投資機會(huì )推薦：市場(chǎng)快速輪動(dòng)中，建議關(guān)注紡服板塊的確定性行情，中報行情下低估值的行業(yè)龍頭有望迎來(lái)估值修復行情，華孚色紡、魯泰A以及家紡龍頭羅萊生活持續推薦。其次，國企改革概念也是較為確定的投資邏輯，我們梳理了紡織服裝板塊中國企背景的相關(guān)標的和業(yè)績(jì)表現。作為典型的主題類(lèi)投資，國企改革板塊的走勢受政策催化影響較大，2014年啟動(dòng)混合所有制經(jīng)濟、業(yè)績(jì)考核和薪酬管理職權等改革試點(diǎn)，2015年“1+N”頂層設計和多省市國改方案出臺，但在具體政策落地方面進(jìn)度總體慢于預期。從現有情況來(lái)看，下半年將迎政策密集期，而且疊加了供給側改革的作用，將會(huì )極大地推進(jìn)國企改革的進(jìn)度，中央或者地方的國企改革速度都將快速推進(jìn)。紡織服裝作為傳統支柱行業(yè)，在目前整體行業(yè)面臨增速放緩的情況下，民營(yíng)資本的滲透有望帶動(dòng)國資背景企業(yè)的活力和體質(zhì)完善。從市值角度來(lái)看，我們建議關(guān)注上海三毛、華升股份的資本運作可能性。 ?

來(lái)源： 國聯(lián)證券

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